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关税水平正在积极谈判中 —— 本周有(you)两个焦点是对中国和印度商品的(de)关税 —— 而国(guo)会预(yu)算办公(gong)室的报告(gao)假(jia)设税率不仅在(zai)特朗普任期(qi)内保持稳定，而且在他按计划离任多年后也保持稳定。

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我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)長(zhǎng)期而言，日本(ben)存在人口減(jiǎn)少與(yǔ)(yu)老齡(líng)(ling)化的挑戰(zhàn)，本土消費(fèi)體(tǐ)量有限，能夠(gòu)成功齣(chū)海的企業(yè)昰(shì)天(tian)蘤(huā)闆(bǎn)更高的企業。但短期來(lái)看，關(guān)稅(shuì)(shui)政筴(cè)下齣口型企業有更高的不確(què)定性，日元若陞(shēng)(sheng)值，則(zé)報(bào)錶(biǎo)數(shù)(shu)字也會(huì)受到負(fù)麵(miàn)影響(xiǎng)(xiang)，短期市場(chǎng)將(jiāng)更加關註內(nèi)需(xu)型企業。但整體而(er)言，我們認爲(wei)箇(gè)股邏(luó)輯(jí)大于行(xing)業(ye)邏輯，內外需收入佔(zhàn)比(bi)竝(bìng)非決(jué)(jue)定性囙(yīn)素，海外佔比高但基本麵(mian)堅(jiān)韌(rèn)的企業(ye)依舊(jiù)有投資機(jī)會(hui)。內需型企(qi)業中(zhong)，能夠適(shì)應(yīng)(ying)消費(fei)者節(jié)約(yuē)誌曏(xiǎng)、能夠在高通(tong)脹(zhàng)環(huán)境下有傚(xiào)(xiao)進(jìn)行成本控製的企業(ye)或有更(geng)好的錶現(xiàn)。

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咨询公司Rapidan Energy Advisers总裁、白宫前能源官员鲍勃·麦克纳利表示：“不断升级且可能旷日持久的冲突🍓👜🧡🧡，及其向民用经济目标的蔓延，应会在本周初为原油注入更多风险溢价。”

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特朗普总统及其助手反而声称，该法案将带来盈利，并且这项减税法案与特朗普议程的其他部分的最终成本不仅将为美国经济，还将为**债务开启一个新的黄金时代👄。

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1、铜：我们认(ren)为刚果金卡库拉矿震及地下矿淹水带来的矿端(duan)扰动或将(jiang)继续从供给(gei)侧支撑铜价，然而就需求侧而言，仍(reng)需关注美国囤铜(tong)需求，及下游(you)终端产品的抢出口需(xu)求等支(zhi)撑(cheng)铜价(jia)的因素在下半年发生转向的风险，铜价因此年内或呈现前高后低走势，但我们仍看好铜价中长期的上升空间。

2、近10年(nian)来，中国企业首次进入临床的原研创新药达4382个，超过美国的4009个。2024年(nian)，中国有704款原研创新药(yao)首次进入临床，数量位居全球第一。