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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家(jia)头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有(you)助于缓解车(che)企“内卷”。虽(sui)然2020年以来(lai)汽(qi)车上下游环(huan)节的盈(ying)利触底后(hou)均有回暖，但竞争格局出现(xian)了较大分(fen)歧。分(fen)细分领域来看，电动乘用(yong)车过(guo)去三年间ROE的修复程度最(zui)为突出，其(qi)次是汽车(che)电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游(you)零部件板(ban)块的行业集中度(du)分歧最近一(yi)次是在2022年(nian)开始快速拉(la)大，乘用车行业集中度趋稳并体(ti)现出安全(quan)壁(bi)垒，零部件集中(zhong)度持续下(xia)滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而(er)零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于(yu)缓解汽(qi)车产业链上(shang)下游格局的利润分(fen)配和(he)供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措(cuo)落地，预计会逐步延续回(hui)暖态势。

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2、目前黃(huáng)金(jin)市場(chǎng)正處(chù)于多重利多囙(yīn)素共振堦(jiē)(jie)段：地緣(yuán)政治風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)(jia)上(shang)陞(shēng)、美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期強(qiáng)化、美元資産(chǎn)吸引力下降，以及央行(xing)儲備(bèi)調(diào)整等均支撐(chēng)其價格維(wéi)(wei)持(chi)強勢(shì)。