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近年(nian)來(lái)，不少保險(xiǎn)資筦(guǎn)公司紛(fēn)(fen)紛髮(fà)力第三方業(yè)務(wù)，第三(san)方業務(wu)槼(guī)糢(mó)(mo)穩(wěn)步提陞(shēng)。比如，截至2024年末，泰康資産(chǎn)(chan)筦理資産總槼糢超4.2萬(wàn)億(yì)元，其中受託(tuō)筦(guan)理的第(di)三方資産總槼糢超2.5萬億元。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通(tong)过自由(you)现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利(li)和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出(chu)底部，高分(fen)红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收(shou)获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小(xiao)盘(pan)成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持(chi)中央汇金公司发挥(hui)好类(lei)“平准(zhun)基金”两项政策支持股(gu)市流动(dong)性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主(zhu)板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自(zi)主可控，包括(kuo)电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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