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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也(ye)开始(shi)滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会(hui)可能还需要等三季度末(mo)到四(si)季度。近(jin)期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力(li)正替代产品形式，推动全球电(dian)气化进程全面加速东移(yi)，下(xia)一个阶段的行情(qing)逻辑可能是电气化领域全产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市场注意(yi)力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会的重心。

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2、2、库存：即便上半年玻璃产能下降，但企业库存并未有效去化，核心因素仍在于需求萎靡不振🥕👘😡。截至6月下旬浮法玻璃企业库存总量6988.7万重箱，较去年年底提升54.54%，同比去年同期提升16.82%👡🥬。下半年玻璃库存趋势性仍不明显，若金九银十旺季成色尚可🤬🥦💌😡、年底前赶工需求兑现、出口维持高位，玻璃企业有望迎来阶段性去库。反之则玻璃库存压力仍将持续提升，玻璃厂也仍有降价去库预期💟👿。