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从市场规模看，根据弗若斯特沙利文报告🍆🍒🤍🩳🎒，海天味业是中国调味品行业的领导者，按2024年的收入计，2024年中国调味品市场规模达人民币4981亿元🩲🥭，海天味业的市场份额为4.8%，在中国调味品市场排首位。

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风险提示：宏观经济疲软，工业板块下游资本开支意愿不足；关税升级或对公司成本和供应链带来不利影响👗🍋；数据中心资本开支放缓风险。

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随后🍑，贝森特引用了亚瑟・拉弗（Arthur Laffer）的观点👗，拉弗是前里根**官员，也是特朗普的长期支持者，在总统第一任期内获得了总统自由勋章。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美联(lian)储降息(xi)预期影响港股表现。20年末(mo)至21年(nian)初核(he)心资产行情进入白热化，尤其港股表现更(geng)为强势，AH溢价(jia)指数从(cong)20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在美联储加息(xi)预期升温的背景下(xia)持(chi)续下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新(xin)能源和通(tong)胀推动的资源品行情(qing)下重启上行(xing)通道(dao)，万得全A全年上涨9%，结构上(shang)电力设备领涨，此外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受(shou)通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大(da)，21年PPI同(tong)比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全(quan)年净利润增速21%，通胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情(qing)分化的重要原因之一(yi)。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度(du)，若(ruo)价(jia)格水(shui)平快(kuai)速回(hui)升，A股业绩优势(shi)放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外(wai)，关注美联储降息预期，若降息时点持(chi)续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现(xian)A股涨港股跌的分化(hua)收敛。

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1、俞平还开(kai)发具有上海特色的漆(qi)器和百宝镶嵌作品(pin)及课件，并走进世博(bo)会“非遗会客厅”，为来自世(shi)界各地的(de)游客(ke)提供非遗知识普(pu)及和手工体验课程。其创作(zuo)的《白玉兰》《随行》《石(shi)榴》三件漆器作品，凭借艺术价值被进博会和上海档案馆联合永(yong)久收藏，成为向世界展示(shi)中国非遗魅力的闪亮名(ming)片。

2、*本文(wen)为原文报告部分节选，原文(wen)还涵盖1季度全球行(xing)业业绩回顾和全球主要公司针(zhen)对关(guan)税影响的反馈，以及具体(ti)投资建议，详(xiang)见《全球研究2025下半年展望： 贸易(yi)冲(chong)击与经济格局重塑下的全球投资》