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伊朗内(nei)政部长莫梅尼28日在悼念仪式上(shang)说，美国和(he)以色列的所作所为证明其未能履行任(ren)何(he)承(cheng)诺(nuo)。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人(ren)”的任(ren)何恶意(yi)行动或违背承诺的行为。

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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)(yan)繹(yì)，主囙(yīn)(yin)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)(fu)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民(min)幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大(da)多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了(le)決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們(men)及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新(xin)等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙(hui)率將(jiāng)決定后續(xù)衇(mai)衝行情的(de)延續性：短、中、長(zhǎng)期(qi)維(wéi)度(du)下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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深交所近日起草了《关于调整主板风险(xian)警示股票价格涨(zhang)跌幅限制比例及(ji)有关事项的通知（征求意见稿(gao)）》，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后与主板其他(ta)股票保持一致，现就有关安(an)排向市场公开(kai)征求意见。

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1、3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全(quan)球集运市场运力增(zeng)速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速(su)分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导(dao)效应打乱了EC2508合约的旺季属性(xing)。在08合约进(jin)入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线(xian)运价见顶回落趋势，08估值相对偏(pian)低(di)。然而，基于当前相对积极的(de)货量，我们(men)对今夏旺(wang)季需(xu)求仍持谨慎乐观预期(qi)，建议在08合约逐步进入交割月前(qian)可考虑逢低做多。当前7月大柜报(bao)价折算SCFIS约2200-2400点，8月即(ji)期运(yun)价即便(bian)下(xia)行，其(qi)斜率预计(ji)将缓于(yu)美线(xian)，08合约仍具基差修复空间。但需注(zhu)意08合约多空博弈激烈，市场分(fen)歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高(gao)空(kong)配EC2510，主要逻(luo)辑在于(yu)美线影(ying)响(xiang)消(xiao)退及淡季因素，其底部支撑可参(can)考年内(nei)低(di)点1100点附近——该水平亦接近部(bu)分船(chuan)司1500美元/FEU左右(you)的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价(jia)差扩大至约800点后开始回落。尽(jin)管我们仍认(ren)可08与10合约间的淡旺季转换(huan)逻辑，但基于相对(dui)确定性考(kao)量(liang)，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反(fan)套(tao)策略具备更高配置价值(zhi)。参(can)考去(qu)年EC2410-2412合约价差(cha)走(zou)势，预(yu)计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

2、参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率👄🍈🥕💘。