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從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)空間(jiān)的角度來(lái)看，滿(mǎn)足市場空間大、低滲(shèn)(shen)透(tou)率(lv)的，加速提陞(shēng)的方曏(xiǎng)包括AI硬件及應(yīng)用，人形機(jī)(ji)器人，固態(tài)電(diàn)池，信創(chuàng)半導(dǎo)(dao)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新消費(fèi)，創新(xin)藥(yào)。

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然而，我们也应(ying)清醒地认(ren)识到，要充分发(fa)挥(hui)资本市场对科技(ji)强国建设的助力作用，仍需不断努力。在高水平科技自立自(zi)强的(de)征程中，资本市场既(ji)是“护航者(zhe)”，更(geng)是“同路人”。未来，需持续(xu)完善(shan)资本市场(chang)基础制度体系，加强重点领(ling)域监管力度(du)，优化市(shi)场环境。要持(chi)续提升资本市场(chang)对科技企业转型升级的支持精度，强化投资者保(bao)护，营造公平、公正、透明的市(shi)场环境，让资本市场(chang)这台引擎(qing)更加高效地运转。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👄🩳，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍍🩰，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍎💌💘，YU7大热🍅、欧洲延缓停售油车💞，标志着产品力正替代产品形式🍊，推动全球电气化进程全面加速东移💯🥬👛，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👡🧡🥿🤬，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥑💌👝。

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1、截面波动率来看，最近一周沪深300🍋🥕、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

2、（3）消费端，2025 年中国锌锭需求增量 3 万吨🥬，同比增长 0.5%🥔👛。地产回落斜率最快的时刻已经过去，后续拖累或将有限。同时专项债发行加速，后续将有望形成实物工作量🍌🍄🍋，对锌锭需求存在支撑，2025 年锌锭需求或呈现小幅增长。预计2025 年全球锌锭需求增量 21 万吨，同比增长 1.5%。