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（4）就供需平衡和库存来看，全年全球依旧过剩 16% 水平，一季度国内碳(tan)酸锂(li)社会库存大幅累库(ku)，3-6月过剩加剧。三(san)季度预计(ji)依旧维持过剩，7-8月过剩幅度大，社会库(ku)存和仓单(dan)库存(cun)将进一步累库，但 9 月或存在阶段性紧平(ping)衡(heng)，旺季过后价(jia)格将进(jin)一步(bu)回落(luo)。

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其三🥭🥬，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company🩰，成立新公司）模式推广👠🩰，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险🩰🍒🌽🍇。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程👝🥬🧅，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资👿🍊👅🍍。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式💌💔💟🍋，享受了资产的未来溢价。

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陈(chen)健(jian)玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政(zheng)治扰动、外部政策风险以及市(shi)场(chang)情绪波动，新经济和科(ke)技板块在行情火热时容易出(chu)现超涨(zhang)，若预期过高(gao)，可能面临业绩验证期的回(hui)调压力。

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谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术👿👝💌，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上👗💖，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线🍏，要么是敕造🍍👛🍒🍒，要么是收藏🍉；一是文人路线🍆🥭，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”

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1、相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品(pin)力正替代产品形(xing)式，推动全球电气化进程全面加速东移，下(xia)一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出，或将带(dai)来市场注意力重新转向科技板块，有望(wang)接力创(chuang)新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构(gou)性机会的(de)重(zhong)心。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面💛，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会😻😈。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🍅👛🍅🍇。