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🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思(si)维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场(chang)共经历过两波较明显的(de)高低切换，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升(sheng)或具备后续催(cui)化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游(you)戏已(yi)陆续兑(dui)现外，后续建(jian)议关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需(xu)警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位(wei)置，短期风(feng)格层面继续关注(zhu)科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💞。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥿💘🍉👝🍑。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👿🍍🍋🥬🍒；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💔。资金需求端🍏，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍇，再融资规模持平前期👠👡🍋🥒，资金需求规模低位稳定🥥👞💖。展望2025年7月🥥👗🍒，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入😠💝👢💗，结构上融资资金有望延续净流入🍑💞💋🍊。

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ST新潮6月(yue)29日下午披露，公(gong)司召开第十二届董事(shi)会第十六次会议，以“同意0票，反对7票(piao)，弃权0票”否决了(le)《关于股东(dong)提请召开(kai)临时股东大会的议案》（下称“《股(gu)东临时提案》”）。

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2、在上个月的月度观点报告中🥑🩳😠🥑，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力🥑💝，大盘🥑🥾🍉、质量类指数相对占优的格局。总体来看👅，宽基指数在六月偏震荡的概率较大💝🍊。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🥦🥬👗，指数表现相对均衡👝💯🍉，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响🥬，市场一度震荡调整，后随地缘缓和💌💛🥕，市场重回到反弹的态势💖👙🥭，并且完成了多个指数的突破💔👿。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。