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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股(gu)在(zai)上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续(xu)降准降(jiang)息节奏及幅度。由于A股较港股(gu)散(san)户(hu)投(tou)资者占比(bi)更高，因(yin)此对流动性和资金变化更为敏感(gan)，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货(huo)币宽(kuan)松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛主要来自政策催化下(xia)A股(gu)走(zou)强。A股经(jing)历13年(nian)TMT牛市后，14年回调(diao)盘(pan)整，AH溢价指(zhi)数从13年高点112降(jiang)至14年7月89。之后的收(shou)敛主要来自政(zheng)策催化，包括(kuo)货币宽松、地产放(fang)松、 “互联网+”产业政策(ce)催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开(kai)启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次(ci)降准(zhun)，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始(shi)地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松(song)首套房认购标准；产业(ye)政(zheng)策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联(lian)网+”行动计划列为(wei)全年工作重点。一系列政策催化下A股(gu)持(chi)续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒(heng)生(sheng)指数涨幅仅18%，对应(ying)       AH溢价指数从(cong)89上行至140。（2）19年初内外部环境(jing)转好(hao)，宽货(huo)币+宽信用，流动性(xing)宽松推(tui)动A股强势反弹(dan)。外部方面，得益于18/12中美两国(guo)领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座(zuo)谈会的召开(kai)稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽(kuan)信用的传(chuan)导，19/1央(yang)行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万(wan)亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁(zao)动行情。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨幅40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价指数从(cong)115升至128。当前来看(kan)，要出现(xian)上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏(zou)上呈现“小步快跑”模式，后续要关(guan)注货币(bi)宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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中银国际发布研报称，与受到基建投(tou)资放缓和地方**财政预算挑战影(ying)响的同行(xing)承包商相比，预期中国建筑国(guo)际（03311）盈利(li)增长和现(xian)金股(gu)息支付表现更佳。该行指，公司去(qu)年在中国香港及中国澳门市场获得43.3%的(de)收入(ru)，认为中国(guo)建筑拥(yong)有更佳的地域组合，预计2025年(nian)中国香港及中国澳门市场将贡献(xian)超过50%的销售额，中(zhong)国(guo)香港的基础设施投资展望相对内地更为稳定。中银国际重申对中国建筑“买入”评级(ji)，基于(yu)2025年预(yu)期6.6倍市盈率，将目标(biao)价从13.45港元微升至(zhi)13.5港元。

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