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2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期(qi)市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这(zhe)样，一方面是因为，稳定资本市场(chang)政策(ce)为(wei)A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏(hong)观主要矛盾各(ge)不相同。25年7月前(qian)经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余(yu)时间可(ke)能外需回落，国内政策对冲(chong)重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要(yao)矛盾(dun)面临多次(ci)切换，目前不到能够发酵稳定需(xu)求预期的阶段。这种(zhong)情况下，宏观变化(hua)推动市场(chang)上下行的(de)空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。