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田希蒙：预计港股在政策托(tuo)底、AI技(ji)术催化及资金面支(zhi)撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长(zhang)政策加码有望推(tui)动经济复苏(su)深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有(you)限，其板块结(jie)构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成(cheng)长板(ban)块仍具修复空间。

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何小(xiao)鵬(péng)過(guò)去的忠告，何濤(tāo)如今聽(tīng)進(jìn)(jin)去了，學(xué)習(xí)從(cóng)二號(hào)位跨(kua)到一號位。在 OMOWAY，何濤(tao)筦(guǎn)定戰(zhàn)畧(lüè)、産(chǎn)品槼(guī)劃(huà)、糰(tuán)隊(duì)搭建、找資源，製定大方(fang)曏(xiǎng)。矯(jiǎo)青旾(chūn)負(fù)責(zé) “大方曏的執行”。

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► 估值(zhi)：高分(fen)红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与(yu)ROE基本匹配，但部分新消(xiao)费估值(zhi)较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在(zai)港(gang)股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分(fen)新消费板块(kuai)更是突破了(le)传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断(duan)港股估值不能(neng)“一蹴而就(jiu)”。首先(xian)高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至(zhi)少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分(fen)红资产就没有差异了，近(jin)期AH溢价(jia)也曾一度突破127%的低位但(dan)触及(ji)后有所反弹(dan)。而(er)科技互(hu)联网(wang)与新消费对比(bi)盈(ying)利ROE视角看，按这一比例(li)看估值已经合理。

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1、6月偏股类公募基金发行规模明(ming)显回升，6月主动与(yu)被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月(yue)末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后(hou)，估(gu)算5月偏股类老基(ji)金净(jing)赎回1022亿份，净赎(shu)回比例(li)为1.56%。6月(yue)ETF净赎回100亿(yi)份，对应(ying)净(jing)流出203亿元。

2、众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元🩰🥒🥿🥿，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。