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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率👗；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩💘🧅；四是减持与再融资🍌🍍💟🧄💯。

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付倍佳：全年港股市场或震荡(dang)上行，流动性将先于盈利改善，上(shang)半年聚焦波(bo)动率资产估(gu)值提升(sheng)的(de)机会，下半年逐步聚焦顺周期盈(ying)利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货(huo)币双宽松是大概率走向(xiang)，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴(xing)市场资产(chan)可以保持乐观。

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1、国星光电5月27日在(zai)2024年度暨(ji)2025年第一季度业绩说明会(hui)上表(biao)示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在(zai)AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产(chan)品(pin)可发挥(hui)智能检(jian)测、无触摸手势(shi)控(kong)制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线(xian)连接功(gong)能。华灿光电6月12日在业绩说明会(hui)上就“公司(si)在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术(shu)可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不(bu)同需求和产品定位提供解决(jue)方案(an)，处于性能和良率提升阶段。

2、日銀(yín)與(yǔ)日元：日銀或不急于加息，一方(fang)麵(miàn)等待外部美日談(tán)判的最(zui)終落(luo)定。另一方麵，內(nèi)(nei)部來(lái)看，潛(qián)在通脹(zhàng)水平低于 2% 的揹(bēi)景(jing)下(xia)不存在落后于麯(qū)線(xiàn)的問(wèn)題(tí)(ti)，通脹或無(wú)灋(fǎ)成爲(wèi)日銀加息的主要依據(jù)，加息時(shí)點(diǎn)或進(jìn)一步延后至 2026 年。在此基礎(chǔ)上，美元日元或跟隨(suí)美日利差維(wéi)持 140-150 區(qū)間(jiān)(jian)震盪(dàng)。