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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能(neng)整体偏(pian)大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月(yue)份(fen)，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告(gao)披露(lu)高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修(xiu)复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色(se)金属（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择(ze)层面，7月重(zhong)点(dian)关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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