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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业(ye)企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格(ge)拖累等因素影(ying)响(xiang)。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体(ti)、光(guang)学光电(dian)子、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有(you)改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需(xu)求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景(jing)气较(jiao)高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额(e)四(si)周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格(ge)上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面(mian)重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医(yi)药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工、有色(se)金(jin)属（工业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属(shu)）、计算机等。

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债市展望。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退👞，债市对风险偏好👠🧅、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素，后续密切关注出口和生产高频数据💛🍅🍑。

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从行业(ye)表现(xian)层面，政(zheng)治局会议后行业上(shang)涨概率相对较高。会(hui)议前两周(zhou)，化工、电力设备、煤炭上(shang)涨(zhang)概率相对较(jiao)高；会议前一周，建筑材料(liao)、轻(qing)工、家电上涨概(gai)率相(xiang)对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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除了降准降息🍌👗👘，进一步发挥好结构性货币政策工具的积极作用也有必要。在结构性货币政策方面💓👜，例会强调要有效落实各类结构性货币政策工具；善用证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，并探索常态化制度安排以稳定资本市场🧡。

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1、本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑(jian)”线上发放参观票10000张(zhang)，其中：山东舰(jian)2000张，湛江(jiang)舰、运城舰8000张。6月30日起(qi)每日(ri)10时、15时、20时开始预约，约满即止。

2、据无党派的(de)国会(hui)预算办公室(shi)（CBO）最新估(gu)算，参议院版本的唐(tang)纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使(shi)美国赤字增加近(jin) 3.3 万亿美元。