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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率😻😠💌、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🥦、医美👅、量贩零食、智能家居家电等领域🩰💌。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清👄🥑🍑、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🥻，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理🩳、化学制药等”

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3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起👠👘，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升🧄🍄，其中94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30💞， 假设巴西汽油需求量不变🥭💘，将新增10亿升左右乙醇需求🥑🍏，如考虑汽油需求增速问题😠🩳，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右🩲👡。假设全部由甘蔗制成🧄🍒🍋，且甘蔗质量没有明显提升🥭，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米💕👗，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右💔🍄。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升🥔👞，对于巴西甘蔗🍒👛、玉米需求将变得更为刚性。

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中(zhong)鑛(kuàng)資源(yuan)：公司下屬全資(zi)公司中鑛鋰(lǐ)業(yè)擬(nǐ)(ni)對(duì)年産(chǎn)2.5萬(wàn)噸(dūn)鋰鹽(yán)(yan)生(sheng)産線(xiàn)進(jìn)行綜(zong)郃(hé)技術(shù)陞(shēng)(sheng)級(jí)改造，投資建設(shè)(she)年産3萬噸高(gao)純(chún)鋰鹽技(ji)改項(xiàng)目。該(gāi)(gai)項目總投(tou)資額(é)爲(wèi)12，074.42萬元，資金來(lái)源爲中鑛鋰業自有資金或自(zi)籌(chóu)資金，停産(chan)檢(jiǎn)(jian)脩(xiū)(xiu)及技(ji)改時(shí)間(jiān)約(yuē)爲6箇(gè)月。

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2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺💟👡🧄。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”💓。本周沪指的“三连阳”🥥💕，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看💌，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🥾🩱🍓🩱，仍要回到逻辑驱动的方向👗🥑；中长期而言👢🥑，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。