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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月(yue)市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化(hua)。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行(xing)业(ye)选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上(shang)市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段(duan)、行业景(jing)气度等多(duo)个维度判断业(ye)绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选(xuan)择层(ceng)面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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今年六月末(mo)非金螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估值水(shui)平(ping)爲(wèi)22.09X（處(chù)于(yu)2010年以來(lái)51.0%分位），相比(bi)五月末(mo)上行0.60x。

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付倍佳：上半年👠，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值🥭，风险溢价随弱美元回摆🥭👢，难言泡沫化🍑🌽。

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2、落实《中国***不合格党员组织处置办法》😈，严肃稳妥处置不合格党员，全面准确查核问题，客观公正作出处置决定💝🥕，把教育贯穿组织处置工作始终🎒🥻👙；