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從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在7月政治(zhi)跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)(dui)較(jiào)小，在會議后上漲槩率相對較高(gao)。在會議后，中證(zheng)1000上漲槩率最(zui)高，超過(guò)70%。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续(xu)入市推动(dong)；在(zai)进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计(ji)市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震(zhen)荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时(shi)代(dai)下居民金融资(zi)产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是(shi)今年以来的(de)结构性(xing)行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征(zheng)资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察(cha)到各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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