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3、蛋鸡存栏延续(xu)增(zeng)加，供给(gei)端持(chi)续对蛋价施压。另一方面，南方进入梅(mei)雨季，终端消(xiao)费不佳，同时，高温(wen)高湿天气不利于鸡蛋储存，贸易端备货谨慎，需求层面亦(yi)对蛋价形成利空。蛋价延续弱势格局。近期，随着蛋价(jia)持(chi)续走(zou)弱(ruo)并跌至低位区间，养殖亏损(sun)进一步扩大，截至6月12日(ri)，每斤鸡蛋对应亏损0.47元，较前一周继续扩大。受养殖(zhi)亏损(sun)影响，补栏意愿下(xia)降，同时(shi)叠加补栏的季节性下(xia)降，近期补栏呈下降趋势。但根(gen)据生长周期规律，5月(yue)补栏下降，对应9月(yue)新增开产的下降，若(ruo)未(wei)来补栏延续下降，供应下降最早(zao)在9月(yue)才可体现。结合供需基本面(mian)情况，蛋价大概率延续弱势。随着蛋价跌至(zhi)低位区间，预计下方空间有限。建议暂时观望，关注养殖淘汰意(yi)愿(yuan)变化及饲料原料价格走势对后期蛋价的扰动。

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广生堂晚间公告，控股子公司广生中霖近日获得树兰（杭州）医院临床试验伦理委员会出具的同意“GST-HG141用于慢性乙型肝炎（CHB）抗病毒药物应答不佳患者联合治疗（add-on）的随机🍉💓💓、双盲、安慰剂对照🩱🍉💞👙、多中心III期临床试验”的伦理审查批件👜🥝🥝，标志着GST-HG141的III期临床试验方案已经通过组长单位审核确定💕，将由树兰（杭州）医院李兰娟院士担任主要研究者（PI）。公司将继续积极推进另一组长单位北京大学第一医院（王贵强教授担任PI）及其他研究中心的伦理委员会审评，并组织开展临床研究🍇🍓🍒。

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1、行(xing)業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)(guan)註有色金屬、軍(jūn)(jun)工、AI應(yīng)用（輭(ruǎn)件、硬件）、創(chuàng)新藥(yào)(yao)等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註：自主可控、竝(bìng)購(gòu)重組(zu)等。

2、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高👠，外资占比更高🌽👿，美国债务风险扰动🥑👄😈，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4👞，A股投资者结构中散户占比66.7%🍍👙🩰，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深🍆，根据港交所披露的最新数据👜，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%💝👿😻🩰🍎，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🥾，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行💝，主因国际资本寻求中国资产配置🥻😡，港股相比A股制度更为开放和便捷😠，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨🧡💘🥝🥿，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看👜，同时在A💘👗、H上市的企业💗💋👿，外资机构持股占比越高🍈🧄👝👗🍌，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中🥬🥭💕，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🥾🍅，这里以国际中介机构持股比例估算）🌽👄🍄，AH股溢价率仅6%🍊💓🍍，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。