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尽管存在这些谨慎言论🍅👅💌💔，但市场对于降息即将到来的信心却在增强。目前已有近70%的投资者押注美联储将在9月开始降息🥦，相比一周前的60%进一步提升🍆💔💖。根据芝商所(CME)的预测，截至上周五下午，市场认为美联储7月降息的概率约为25%🩲🩲。不过，市场几乎完全消化了美联储将在本周的政策会议上维持利率不变👅。

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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑💓👛；（2）地缘冲突再起，抑制场内的风险偏好🥾；（3）日内题材无序高速轮动特征较强🍑🍎，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向。

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1、行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位(wei)运行的背景(jing)下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但(dan)自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也(ye)可以通过自由现金(jin)流积累转化(hua)为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长(zhang)性。具体方(fang)向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下(xia)，关注盈(ying)利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货(huo)币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持(chi)续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本(ben)市(shi)场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操(cao)作(zuo)系(xi)统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

2、近十年💓😻，招商银行涨幅问鼎银行板块，累计涨幅达224.14%，也是唯一一家涨幅超过200%的银行股。同期💗，“中农工建交”五大行均实现股价翻倍，成都银行、宁波银行、南京银行、江苏银行和杭州银行也实现十年翻倍。