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维持年(nian)度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流动(dong)性宽松环(huan)境下估(gu)值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资(zi)产缩水-债务压(ya)力-消费(fei)收(shou)缩“的(de)恶性(xing)循环。下半(ban)场是实物再通胀，实(shi)际利率下行与(yu)资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回(hui)归(gui)，红(hong)利资产凭借稳定(ding)的自由现金流(liu)创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著(zhu)修复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思(si)路。

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