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從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)看，第二輪行情的輪動麵積更大。以申(shen)萬(wàn)(wan)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全 A 有超額(é)收益的比例(li)衡量，第一輪行情聚焦于算力(li)咊(hé)人形(xing)機(jī)(ji)器人，超(chao)額收益行業比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌反彈(dàn)中，存量資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新(xin)藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動，超額收益行業比例(li)超 60%，輪(lun)動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。

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我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下，我们认为美国陷入衰退的风险不大👘👗🤬👘🍑，但增长边际放缓🥿，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区相对于美国👜💞🥾👄🍋，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多），同时还有基数效应的影响，根据IMF的测算😠👝，非美地区GDP产出缺口仍未转正🤬。但是需要注意的是，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约。一方面🧄🍍，关税和地缘变化带来的不确定性仍高🍋；另一方面，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置。

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1、首先👞🍄，银行作为顺周期板块，经济形势是核心变量之一💛👠🥾。GDP增速回升、信贷需求（尤其企业中长期贷款）回暖将改善银行息差压力，增加银行的配置吸引力👛。其次，房地产销售回暖程度直接影响按揭贷款质量，也是我们可以关注的经济变量。最后，若LPR进一步下调，存量贷款重定价压力将压缩净息差🎒，加大银行基本面的下行压力💗。

2、南京(jing)放话“比赛第一，友谊(yi)第十四”，宿迁与徐州上演“楚汉争霸”，扬州(zhou)与镇江进行(xing)“早茶德比”，苏州和无锡燃起“太湖之争”……“谁也不服谁”的(de)较量，正(zheng)应了(le)网络上对这个经(jing)济大省的善意调侃——“散装江苏”，于是引(yin)发各地网(wang)友的特色“应援”，人气持续走高。