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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份🥥🍋、中光学🧅、蓝特光学、腾景科技、清越科技、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

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玻璃方面，我们认为(wei)现在的下跌趋(qu)势仍旧没有扭转，需要看到玻璃产能(neng)的去化才能见底，但是玻璃产能去化又需要见到全行业亏损，且由于成本仍有下行预期，成本支撑也存在坍塌风险(xian)，因此去产能所需时间可能会比想象中更长。同时产(chan)能去化后(hou)，价格可能经历一段时间(jian)的快速反弹，但是只要需求预期无法(fa)扭转，期货盘面价(jia)格可能仍旧受到(dao)压制。

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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行(xing)业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游(you)制造领(ling)域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售(shou)领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化工等(deng)领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消(xiao)费服务(wu)和信息技术领域(yu)。其中资源品(pin)板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块(kuai)空冰洗彩零售(shou)额(e)四(si)周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有(you)所改(gai)善的领(ling)域(yu)布局，行业推荐重(zhong)点(dian)关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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1、3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股(gu)权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基(ji)金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架(jia)协议，并于2025年(nian)3月11日通过董事会审议。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平💔🍈🥔，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间💛。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%👡👝。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为🥝，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。