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美国需求面临不确定性🥥，关税风险或逐步体现。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指数正在持续走低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响💓💌🍉，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力👙。此外，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价策略的执行或存在一定的滞后🥕，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响👿🥭，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎💘。

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值得註意的昰(shì)，隨(suí)着近(jin)段時(shí)間(jiān)的迴(huí)調(diào)，食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)估值已接近近10年低點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四(si)（6月12日）收盤(pán)，食品ETF（515710）標(biāo)的指數細(xì)分食(shi)品指數市盈率爲(wèi)20.38倍，位于近10年來(lái)4.31%分(fen)位點(dian)的低位，中長(zhǎng)期(qi)配寘性價(jià)比凸(tu)顯。

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再次提示(shi)，港股是潜在牛(niu)市(shi)中的领涨市场(chang)。1. 港股已成为中国(guo)金融外循环的关键(jian)环节。A股代表性资产登(deng)陆(lu)港股已成趋势。叠加港(gang)股互联网、新消费、创新药(yao)本就有更强的代表性(xing)。港股正在成为第一个中国全(quan)品类龙头的代表性市场(chang)。2. 港(gang)股国企高(gao)股息是保(bao)险举牌(pai)的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”，港股是两类(lei)资金的交集。

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1、二是做好立法保障，筑牢根基。针对改革中涉及法律调整的，要及时提请全国人大予以支持💞👗🥔👞；要充分运用深圳经济特区立法权👞🥝👠💔，将重大举措等转化为地方法律法规👛🩱👝🩱，为改革探索提供坚实的法治保障和稳定预期。

2、近日💕，作为人保集团旗下直接控股的专业养老险公司中国人民养老保险有限责任公司（以下简称“人保养老”）💕👙🥦，对核心高管层进行了重大排兵布阵💕👗。