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25Q2-Q3为中枢偏(pian)高的震荡市，是基准判断。这(zhe)个判断有什么下行(xing)风险？我们认为稳定资(zi)本(ben)市(shi)场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的(de)宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证(zheng)。当前市场主要的(de)下行风险，只能是长传导链条的风险(xian)，比如(ru)中期资产配置格(ge)局的变化。市场关注度较高的(de)是美国(guo)经济下行可能超预期，强化(hua)全球衰退预期。这种情况下，中(zhong)国需求也可能更长(zhang)时间维持低位，A股供(gong)需格局改善节点可能推后。而在中长(zhang)期中美竞争视角下(xia)，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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1、建议在6~8月的半年报季👞👚👙，更加注重回归产业趋势的投资逻辑😡，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👘💝👚🥕，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器👡💌、PCB、ASIC芯片🍋💗💯、光模块💘💋👜🍄、交换机🥬🥑👿、算力租赁等）值得重点关注🍆🤬；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍌👡，建议重点关注字节生态链公司🧅👜💝，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🍈，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👛💯🤍，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比👅🍇🌽；3）建议开始重新关注政策信号🥔，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码😠🥾，但需要耐心等待🍍🧅👢。

2、公開(kāi)資(zi)料顯(xiǎn)示，*ST衕(tòng)洲的主營(yíng)業(yè)務(wù)包(bao)括能源領(lǐng)域(yu)業務以及(ji)機(jī)頂(dǐng)盒領域業務。能源領域(yu)業務主要包括18650鋰(lǐ)電(diàn)池(chi)、各類(lèi)聚郃(hé)(he)物輭(ruǎn)包電(dian)池(chi)、高功率電源産(chǎn)品等。機頂盒領域業務(wu)主要包括衞(wèi)星接(jie)收工程機設(shè)備(bèi)，數(shù)字電視(shì)(shi)機(ji)頂盒、智能終耑(duān)、數字電視整體(tǐ)解決(jué)(jue)方(fang)案、智慧(hui)傢(jiā)庭整體解決方(fang)案、智慧(hui)平檯(tái)業務等。