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2🥿、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位💌🍓👛🎒，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限🧅。二季度来看🍇😈👘🤍，4-5月份仍处于旺季🥕🥕，下游开工回升😈👡，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降🧄👡👞👡。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期💓，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为👞🥬，出口量同比大幅增加🍎💗，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间💟🍉，虽然出口环比表现趋稳🍍🌽🌽😻，但较去年仍有较大增幅👿，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好🍍🥬🍋。

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权益类基金是6月份新发基金规模显著增长的又一重要助推器。月内新成立权益类基金101只，发行总规模达482.69亿元🍒🥾🍆，约占新发基金总规模的40%。首批新型浮动费率基金在6月份集中成立🥿🍌👙，截至6月29日，已有23只新型浮动费率基金成立💯🍋🍄🍆🧄，发行总规模合计为218.25亿元。其中，东方红核心价值混合、易方达成长进取混合👠、交银瑞安混合等多只新型浮动费率基金募集规模均在10亿元以上💟🍉👡。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍓。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👘🎒🥾，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍓🍓🥥，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💝👜，类似现象在2020年也出现过👅🥥👅👄，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😠🍎🥕🍉。

2、值得关注的是，华山医院(yuan)正在开展全球首个脑机接口临床(chuang)队列研究。这是一(yi)项全国多中(zhong)心临床研究，通(tong)过入组一批做过脑(nao)机接口植入手术的患者，科(ke)学评估这种新疗法的有效性、安全性等问题。