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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比👿👿👞🍆，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看🩲👛😡🍍，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平🥦🥥，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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本周市场各指数全(quan)面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨(zhang)5.69%，北证50指数上涨(zhang)6.84%。

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战略上，去年10月以来震(zhen)荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱(ruo)、政策基调(diao)积(ji)极、各类(lei)主题(ti)机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的(de)震(zhen)荡市类似，后续有望(wang)迎(ying)来全面(mian)牛(niu)市。但战(zhan)术层面，对比(bi)之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化因素，现在宏观高频数据和(he)新增政策的催化并不(bu)明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月(yue)突破(po)后的牛(niu)市，事后来看并(bing)不是盈利的牛(niu)市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出(chu)现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此同时，更重(zhong)要的(de)是2014年二季(ji)度，房地产政策(ce)明显转向积极，全国各(ge)地放开限购。2020年7月突破(po)后(hou)形成的牛市，是(shi)盈利(li)很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点(dian)，二季度开始盈利快速上行(xing)。对应的宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后(hou)持续上行。

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中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)(xian)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)(lai)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)(jian)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)格耑持續(xù)低迷，中(zhong)報(bào)業績(jī)增速可能堦(jiē)段性放緩，但仍有部(bu)分領(lǐng)域業績有朢(wàng)改善。

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1、福可喜瑪(mǎ)也爲(wèi)其(qi)帶(dài)來(lái)不菲收益。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，福(fu)可喜(xi)瑪2023年營(yíng)收爲8317.69萬(wàn)元，淨(jìng)利潤(rùn)爲1822.46萬(wan)元；2024年前(qian)三季(ji)度營收爲22034.81萬元，淨利潤(run)爲6523.06萬元。

2、展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的(de)格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二(er)季度总需(xu)求(qiu)增速进一步边(bian)际改(gai)善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均(jun)存在业绩边际改善(shan)的可能，半(ban)年报披露窗口(kou)期(qi)成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在(zai)流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股(gu)的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚(zhuan)钱(qian)效应(ying)，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。