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東(dōng)興(xìng)(xing)證券(quan)指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底(di)部迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上(shang)半年，化工(gong)品價(jià)格指數(shù)小幅震(zhen)盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但(dan)目(mu)前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業(ye)供需格跼預期改善(shan)的揹(bēi)景下，我國化工(gong)行業(ye)景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

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自(zi)2023年下半年以来，IPO市场(chang)迎来“速冻”。除了拟上市证券公(gong)司外，拟(ni)上(shang)市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多(duo)家(jia)银行后来“打退堂鼓”。数(shu)据显示，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已(yi)有4家银行撤(che)回IPO申(shen)报，其中有多家称是基于“战略调整”。

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3、黄金影响(xiang)因素(su)陷入美(mei)元(yuan)信(xin)用体(ti)系下降的(de)宏大叙(xu)事中，美债危机难以有(you)效解除下，全球(qiu)对黄(huang)金对抗信用货币的作用进行再认识，形成中长期的推涨逻辑。中(zhong)短期，市场或仍聚焦在特朗普关(guan)税政策的摇摆及地缘(yuan)政治局(ju)势的不稳定中，自5月中美贸易谈判取得进展以来，市(shi)场情绪总体偏向于缓和，美股恢复走好的情况下削弱了市场(chang)的(de)避险需求，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多(duo)情绪。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度，成为金价能否重拾上涨的关键。另外，下半年美联(lian)储将重启降息，市场当(dang)前预期年(nian)内首次降息在(zai)9月份(fen)，因此7月美联储议息会议后市场是否重启降(jiang)息预期也是多空博弈的主要因素。从上年度涨幅来看(kan)，创造出(chu)近几年最佳表现，根据历史复盘当价(jia)格出(chu)现(xian)快速上涨，往往也意味着风(feng)险来临(lin)之时，因此对待后续上涨(zhang)幅度宜谨(jin)慎。总体来看，下半年初黄金走势或仍呈(cheng)现(xian)蓄势待发、高位震(zhen)荡之势，三季度下旬起上(shang)行(xing)压力或减轻(qing)。操作上，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位(wei)3800~4000美元/盎司（伦敦现(xian)货黄金(jin)）。银价在二季度终于向上突破，这也使得金银比(bi)回归逐渐得到市场认同，我们认为黄金滞涨格局下，有利(li)于白银补涨，建议仍以低吸持有为主。

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