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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保(bao)证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以(yi)通过自由现(xian)金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长(zhang)性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利(li)推(tui)升估值(zhi)弹性(xing)的(de)港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼(jian)具高股息+内销(xiao)经营基本面延(yan)续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自(zi)由现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成(cheng)长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工(gong)具(ju)、支持中(zhong)央汇金(jin)公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持(chi)股市流动(dong)性，当下的小盘(pan)成(cheng)长行情(qing)或将进一步加强，而本(ben)身弹性更(geng)大的北交所(suo)（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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