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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🥦，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间👛👝🥕🥔，消费场景受限导致行业短期仍然承压🥥，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面💌，经过前期的调整💌🍅🍄💛，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力👅🥥💕，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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湘财证券指出🩳🩳😡，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中👚👢，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看💘，2025年**工作报告中提到的科技、绿色😡、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向👿👗💖👡。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性🍉🥭🍄，且国内宏观政策逐步落地🍌🩲，国家已将工作重心转向科技领域🥥👝💯👄，大环境稳定有利于市场上行🍄🍑🥻。

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短期来看🤬🩲，海外地缘冲突再加码🤍💋🍅，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会🧄👚。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏👅💕，原油在贸易影响需求的前景约束下🍈，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复🩰😡🧄，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源。

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“重返星(xing)巴尅(kè)”戰(zhàn)畧(lüè)的(de)覈(hé)心在于，星巴尅的企業(yè)文化已經(jīng)衰(shuai)敗(bài)。該(gāi)公司通常每隔幾(jǐ)(ji)年擧(jǔ)辦(bàn)一次“領(lǐng)導(dǎo)力體(tǐ)驗(yàn)”活動(dòng)，這(zhè)昰(shì)自2019年以來(lái)的(de)第一次。

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1、正确的做法是避免 “预先承诺”。加(jia)州本应先投入少量资金制定经济的方(fang)案，再提交立法机构审批。若通过，再好不过；若否决，也无妨。无论如何，都不会陷入无底洞 —— 还造不出火车。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅(fu)更深(shen)，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌(die)的行(xing)情中(zhong)收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相(xiang)比A股受影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处于(yu)加(jia)息周期，全年(nian)4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更(geng)高(gao)的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持(chi)续高位，外资也(ye)在24年(nian)5-8月(yue)加速流出中国权益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看(kan)，美元短期走强概率(lv)不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年(nian)增(zeng)加3.3万亿美元的美(mei)国债务，这意味(wei)着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉(su)求以及美(mei)国(guo)财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市(shi)场对美国(guo)债务风险的(de)担忧可(ke)能引发美元进一步走弱。