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美聯(lián)(lian)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部(bu)分(fen)此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)上漲(zhǎng)(zhang)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)象顯(xiǎn)(xian)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放(fang)緩(huǎn)，但通脹仍高于美聯儲 2% 的目標(biao)。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指(zhi)数突破上(shang)行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧(ren)性，使得二季度总(zong)需求(qiu)增速进一(yi)步边际改善，使得即将到(dao)来的(de)中报业(ye)绩期，在科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领域均(jun)存在业绩边际改善的(de)可能，半(ban)年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积(ji)极财政政策的支(zhi)持(chi)下，预计(ji)下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利(li)率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股(gu)的涨幅(fu)中(zhong)位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的(de)赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创(chuang)造了有利条(tiao)件(jian)，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每(mei)一次反弹都容(rong)易透支后回落(luo)，既有(you)市场本身流动性(xing)驱动容易导致亢(kang)奋的(de)原因，也有一开始预期打(da)得过(guo)高过满所致，例如924后对财政发力(li)的预期，以及春节后对AI投资和商(shang)业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前，这说明(ming)不论是财(cai)政还(hai)是产业趋势，都是有效果的，只不过一开始市场(chang)预期的效果太高，“想得太多”；3）每一(yi)次都是通(tong)过回调(diao)后再实现板块(kuai)和风格切换，如对(dui)等关税(shui)后从互(hu)联网切换(huan)到新(xin)消(xiao)费与创新药。

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2、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰(feng)期，市场对业绩关(guan)注(zhu)度短(duan)期明显提升，在此情况下，市(shi)场会更加(jia)聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月(yue)15日(ri)的中报业绩(ji)预告(gao)披露期，大(da)盘成长风格跑赢万得(de)全A的概率最高为70%。