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4月的贸易战再次提醒我们，当中国(guo)资产的长期重估已经成为一个共识的时候(hou)，任(ren)何过(guo)度反应一些外(wai)部冲击(ji)因素而进行的(de)交易，回头(tou)来看(kan)出(chu)错率都很高。不过，油价(jia)上(shang)涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的(de)是(shi)高油价将阻(zu)碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同(tong)比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月(yue)的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价(jia)因(yin)为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法(fa)移民(min)带来的冲突，都可(ke)能会影响到减税法案的推进，同(tong)时也制约特朗普(pu)在(zai)贸易问题上做文(wen)章的空间。如果从这个(ge)角度看(kan)问题，中东(dong)的冲突对中国资产未必有(you)负面影响。

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“资源量并不等于储量🥻🍇，二者的经济风险程度有显著差异。探明的、控制的和推断的三级之间也有较大区别🌽🩱👛。”上述勘探行业人士接受界面新闻采访时表示：“前面两个有实证，推断则大概率没有实证🍍，是根据地质条件推出来的🥦💕👙😈。推断资源量的平均品位（3.09克/吨）比控制的品位（2.90克/吨）还高👡🥻，这是没有依据的，没有道理🧅🥥。”

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1、五🍊🍊💯、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于宏观方面💝🍌，基本面驱动有限🌽🍄💛。近期全球地缘冲突有加剧迹象👠🍎，俄乌🥻😈🥻、中东等地均有动乱，推动黄金及原油价格上行🍋💗👙。美国方面，美通胀数据意外低于预期🩲，美国5月CPI同比上涨2.4%🥝🍍，略低于预期的2.5%，美元指数重心震荡下移至98附近，年内预期降息次数仍为2次，宏观层面对美棉暂无方向性驱动。基本面来看👢👠🤍，美棉持续播种中，进度和往年同期相差不大💓🍄👡🍋，略慢一点🍄，截止6月8日整体播种进度约76%。现蕾率为12%，去年同期约14%。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱💛，最新公布的美棉优良率为49%💕🧄，差苗率为21%，优良率同比下降12个百分点，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）💞🥬🥔。由于优良率🧅🩳、种植面积等方面原因👅💛👅💖，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值🍉🩲🩰，但最终美棉产量与去年同比相差不大。全球范围来看👜💞💘💛👄，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调💗🩱💓，需求量环比基本持平，同比调增，全球供需格局边际收紧🧅🧡🍉，仅从基本面角度看，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度。但是需要警惕的是，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调🍊💔💓🍏，或对棉花需求及价格有一定影响。综合来看，短期美棉没有方向性驱动，关注重点仍需更多在宏观层面，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主💯，中长期关注全球经贸形式变化。

2、本公衆號(hào)所(suo)載(zài)信息、意見(jiàn)不構(gòu)成(cheng)所述證券或金螎(róng)工具買(mǎi)賣(mài)的齣(chū)(chu)價(jià)或徴價，評(píng)(ping)級(jí)、目(mu)標(biāo)價、估值、盈利預(yù)測(cè)等分析判斷(duàn)亦不構成對(duì)具體(tǐ)證券或金螎工(gong)具在具(ju)體價位、具體時(shí)(shi)點(diǎn)、具體市場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)的投資建議(yì)。該(gāi)等信息(xi)、意見(jian)在任何時候均不構成對(dui)任(ren)何人的具有鍼(zhēn)對性的、指導(dǎo)具體(ti)投資的撡(cāo)作(zuo)意見，訂(dìng)閲(yuè)者應(yīng)噹(dāng)對本公衆號中的信息咊(hé)意(yi)見(jian)進(jìn)行評估，根據(jù)自(zi)身情況(kuàng)自(zi)主做齣投資決(jué)(jue)筴(cè)竝(bìng)自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。