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房地产开发企业本年完成投资：指报告期内完成的全部用于房屋建设工程、土地开发工程的投资额以及公益性建筑和土地购置费等的投资。该指标是累计数据🍑🩰👅💗。

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成份股方面😻，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前💗👗。截至收盘💌，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒、今世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。

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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动，本周早些时候受CPI👘🥒🥾、PPI、初请失业金等数据影响，美债收益率下行。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%🥑💕🥥🍌，带动不同期限美债收益率显著上行。2年期、10年期🥦🥥、30年期美债收益率本周分别下行6bp🍄🍈🍒、10bp、8bp🍇🍇🌽。日本长端利率本周收平2.88%👗👛🍊，下周重点关注日央行会议🍌🍒。

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1、我们认为长期而言🥾，日本存在人口减少与老龄化的挑战，本土消费体量有限，能够成功出海的企业是天花板更高的企业。但短期来看👢🍅，关税政策下出口型企业有更高的不确定性🍌💋，日元若升值👙🩲🌽🥭，则报表数字也会受到负面影响💯🍈，短期市场将更加关注内需型企业💓💛🍇💛。但整体而言，我们认为个股逻辑大于行业逻辑👚💗🥿，内外需收入占比并非决定性因素🍏🍑，海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会👡。内需型企业中，能够适应消费者节约志向、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现🍑🩱👙🥻🥝。

2、短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复👜。我们继续提示🩲，新消费(珠宝钻石、IP潮玩👅🍊💔💛🍊、新零食新饮品🩱🍊、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域🍑，指向休整波段🥭。