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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深👝👜👞👞。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🩳💋🍑👘，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🥑，外资加速流出🍎👗，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🧄💯🍓🍑，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%💘🥭，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🥿😡👚🍉，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%💞👗，AH溢价指数从133升至151🍎🥔。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况💋，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、從(cóng)關(guān)稅(shuì)角度來(lái)看，2025年(nian)5月(yue)12日，中美達(dá)成協(xié)議(yì)，中(zhong)國(guó)將(jiāng)對(duì)原産(chǎn)于美國的(de)大(da)荳(dòu)(dou)關稅從120%迴(huí)調(diào)至WTO框(kuang)架(jia)下的常槼(guī)稅率（預(yù)計(jì)(ji)爲(wèi)3%），自7月1日起實(shí)施。這(zhè)將使(shi)美(mei)國大荳(dou)競(jìng)(jing)爭力迴陞(shēng)(sheng)，我們(men)預(yu)計到岸價(jià)將有所(suo)下降，可能對巴西大荳在中國市場(chǎng)的份額(é)造成一定衝(chōng)擊(jī)(ji)。但中國對美國大荳依顂(lài)(lai)度(du)已大幅下降，2024年美國大荳佔(zhàn)中(zhong)國(guo)進(jìn)口份額(e)爲21%，巴西佔比(bi)超(chao)70%，且中國與(yǔ)巴西已(yi)籤(qiān)訂(dìng)了大額採(cǎi)購(gòu)協議，南美大荳(dou)供給(gěi)的重要性(xing)仍在提陞。

2、伊朗的产量(liang)与出口： 伊朗目前的(de)日均原油产量为320万桶(tong)，日(ri)均(jun)出口180万桶原油(you)和35万桶石油(you)产品：伊朗的产量已从2021年的低点170万桶/日稳步恢复至目前(qian)约320万桶/日的(de)水(shui)平(ping)，但仍低于(yu)2017-2018年接近400万桶/日的(de)峰(feng)值。就(jiu)原油(you)出口量而言，已(yi)增至180万桶/日，仍比2018年5月(yue)的峰值低100万桶/日，但几乎是2022年初水平的两倍。与此同时，目前石油产品出口量为35万桶/日，比(bi)2024年5月的峰(feng)值减少了31万桶/日。