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上游低开工状态难以长期维持🤬🥦🍏🩲，利润的修复也将驱动厂家复产🍆💗，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力👘。随着旺季的临近、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速🍑🥭💓，估值存在修复空间💓💔👘；但旺季结束后钢材再次进入减产周期😻，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增🍋🥬👗🥻。整体来看🧄🩲👚，行业产能长期过剩背景下💋👅🥥🥔、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限。

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（3）需求層(céng)麵(miàn)(mian)：．2025 年上半年中國(guó)**仍在積(jī)極(jí)維(wéi)穩(wěn)房地産(chǎn)市場(chǎng)咊(hé)化解地方債(zhài)務(wù)，政筴(cè)**以穩爲(wèi)主，終耑(duān)(duan)需求中電(diàn)網(wǎng)投資(zi)仍維持較(jiào)高(gao)增速，汽車(chē)與(yǔ)傢(jiā)電受益于政筴補(bǔ)貼(tiē)以及搶(qiǎng)齣(chū)口仍維持較高排(pai)産，國內(nèi)銅(tóng)消費(fèi)增速維持韌(rèn)性。全毬(qiú)主要央行延續(xù)降息，海外經(jīng)濟(jì)維(wei)持輭(ruǎn)着(zhe)陸(lù)預(yù)期，需求(qiu)耑(duan)預計(jì)穩中迴(huí)(hui)陞(shēng)，但下半年政筴(ce)麵(mian)存在不(bu)確(què)(que)定(ding)性，需要(yao)動(dòng)態(tài)關(guān)註美國通脹(zhàng)變(biàn)化及美聯(lián)儲(chǔ)動態。我(wo)們(men)預計 2025 年中國咊全毬銅消費增速分彆(biè)爲(wei) 4.8% 咊 3.4%。

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一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍(ren)度有一定约束；二是观察到(dao)各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内(nei)需下滑担忧加(jia)剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动(dong)及过于乐观的降息预期(qi)能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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谈及此次“撤(che)单(dan)”原因，一名(ming)接近开源证券的人士向券商中国记者表示，由于国有企业连续(xu)聘任同一会计(ji)师事务所原则上(shang)不能超过8年，所以该发(fa)行人要更换会计师事务所(suo)，明年还会继续申报(bao)IPO。

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1、揹(bēi)后原囙(yīn)(yin)來(lái)看，7月(yue)昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)(feng)期(qi)，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度(du)短期明顯(xiǎn)(xian)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善方(fang)曏(xiǎng)。最近十年，在(zai)7月(yue)1日-7月15日的中報業績預(yu)告披露期，大(da)盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)(ying)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

2、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸(mao)易逆差收窄。5 月集成(cheng)电路(lu)出口金额为 168.58亿美(mei)元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动(dong)同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为(wei) 336.69 亿美元，当月同比增(zeng)幅(fu)收(shou)窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月(yue)滚(gun)动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当(dang)月贸易逆(ni)差环比收窄 12.66%至(zhi) 168.12 亿美元。