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随着百(bai)年变局加速演进，国(guo)防军工投资逻辑持续强化，“强国(guo)必先强(qiang)军，军强方能国安”！华福(fu)证券直(zhi)言“发展国(guo)防军工或为未(wei)来重(zhong)中之重”，国防军工板块或已(yi)进入(ru)击球区间。华泰证券(quan)也指出，国防军工行业有(you)望迎(ying)来新一轮高景气(qi)周期。

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作为(wei)年内唯一因合同到期终止的产品(pin)，信澳汇鑫两年封闭式成立于2023年4月13日，据基金合同，今年4月(yue)14日为封(feng)闭期(qi)到期日，该产品已在该日进行自动赎回，次日进入清算程序，不需(xu)要召开持有人大会审议。该债(zhai)基清盘前规模为8.83亿元。据悉，封(feng)闭期债基清盘是正常退出机制，不同于“迷你基(ji)金”被动清盘(pan)。

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吃喝板块近期持续回调(diao)，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊(jun)阳表示，一方面，内需(xu)对于经济拉(la)动的重要性显著提高，促消(xiao)费、扩内需相关政(zheng)策持续推(tui)出，行业复苏(su)前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景(jing)受限导(dao)致行业短期仍然承压，但最悲(bei)观的时刻或已过去(qu)，板块中长期配(pei)置机会逐步到来。另一(yi)方面，经过前(qian)期的(de)调整，食品饮料行业(ye)估值已(yi)处于近(jin)十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利(li)能力，资金对行业的中长期配(pei)置(zhi)偏好或逐步提升。

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1、供應(yīng)：聚氯乙烯企業(yè)開(kāi)工率環(huán)比下降1.82%至(zhi)79.25%，其中(zhong)電(diàn)石灋(fǎ)開工率環比下(xia)降0.66%至81.77%，乙烯灋開工率環比(bi)下降5.15%至72.59%；裝寘檢(jiǎn)脩(xiū)(xiu)損(sǔn)(sun)失量環(huan)比上陞(shēng)7.79%至12.20萬(wàn)噸(dūn)；總産(chǎn)量環比下降1.67%至46.60萬噸，其中電石灋産量(liang)環比下降(jiang)0.45%至34.91萬噸，乙烯灋産量環(huan)比(bi)下降5.15%至11.69萬噸。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车(che)企宣布低供应商支付账期统一缩短(duan)到60天以内，有助(zhu)于缓解车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来(lai)汽(qi)车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出(chu)现了(le)较大(da)分歧(qi)。分细分领域来看，电动乘(cheng)用车过去三年间ROE的修复程度最为(wei)突出，其次是汽(qi)车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整(zheng)车和中上游零部件板(ban)块的(de)行业集中度分歧最近(jin)一次是在2022年开始快(kuai)速拉大，乘用车(che)行业(ye)集(ji)中度趋稳并(bing)体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年(nian)以来乘用车板块(kuai)的资(zi)本开支(zhi)/折旧摊(tan)销一(yi)度收缩，而零部件板块的开支持(chi)续上行，供需格局进一步变差(cha)。此次整车环节(jie)向中上游零部件的(de)让利，对于(yu)缓解汽车产业链上下游格局的利润分配(pei)和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则(ze)要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

2、对亚洲央行来说🍇，这是重要的一周，在贸易政策和中东局势紧张的不确定性时期😡🍇，大多数央行预计将维持利率不变🍊👙👛💘。中国和日本也将发布一系列经济数据。