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6月27日，央行召开第二季(ji)度例(li)会。从会议表述来看，1）对经(jing)济环境描述中，提到“贸易(yi)壁垒增(zeng)多”，“物价持续低位运行”等(deng)。2）对货币政策定调中，提到(dao)“灵活(huo)把(ba)握政策实施的力度和(he)节奏”，“用好用足存量政策，加力实(shi)施增(zeng)量政策，充分释放政策效(xiao)应”。往后去看，未来货(huo)币政策仍有进一步发力空间，国内市场流(liu)动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利(li)增速相对较高，同时还因为(wei)渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的(de)“抱团(tuan)”，资金正反馈和(he)抱团的方(fang)向一定是当时(shi)空间相对最(zui)大，成长性最好，不(bu)容易受到估值约束的(de)行业(ye)，也就是说，就(jiu)算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也(ye)说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线(xian)或者(zhe)赛道(dao)进行(xing)投资。

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2、供应：1~5月纯碱行业月均开工率85.24%💘🍓💖😠💕，同比去年同期下降2.3个百分点💛👚；1~5月纯碱产量1536.96万吨，同比去年同期略微下降0.6%💗。夏季高温天气部分装置仍有少量检修👚💞🥕🥥，但今年纯碱行业检修期整体前置💘😠🩱👄🍑，6-8月份计划内检修力度或不及往年同期💯🥻🧡🍊。下半年若非有环保、能耗双控或大面积亏损停产等情况发生💔👙🍒，预计纯碱生产水平难有大幅度下降👚💋。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💯🍒，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高💓🥦，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🥑🍈，导致美债收益率出现阶段性上行💖🍓🩱💝；如果就业人数远不及预期😠👘🥬，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动😡🎒🩲。

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1、摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示，若中东紧张局势再度升级🍒🍌，原油价格可能会上涨🥻，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌💟🍅。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点👘🍑，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关💯🥝。

2、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储(chu)仍保持了对年内降息2次的预期，但预测(ce)年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为(wei)8人，表明美联储内部对降息(xi)预期(qi)的分歧。6月议息会议后，市场对7月不(bu)降息的预期从85.5%提升(sheng)至90%以上，对(dui)9月降息的预期(qi)从56.4%小幅提升至57.9%，且继(ji)续维持年内(nei)两次降息预期，整(zheng)体降息预期变化不(bu)大。