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食品飲(yǐn)料行(xing)業(yè)具備(bèi)剛(gāng)需消費(fèi)屬性(xing)咊(hé)(he)永續(xù)經(jīng)營(yíng)特徴(zheng)，在不斷(duàn)重復(fù)消費的基礎(chǔ)之上，最終形成了食品龍(lóng)頭(tóu)超長(zhǎng)的企業夀(shòu)(shou)命咊龐(páng)大的收(shou)入利潤(rùn)槼(guī)(gui)糢(mó)。

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维持年(nian)度策略观(guan)点：牛市上半(ban)场金(jin)融再通胀(zhang)，红利(li)底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持(chi)年度(du)策(ce)略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通(tong)胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通(tong)缩预期至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍(reng)处牛市上半场的(de)金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定(ding)的自由现金流创造和分红(hong)能力占(zhan)优。牛市上(shang)下半场的(de)切(qie)换重点在于通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修(xiu)复之(zhi)前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。

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2、成(cheng)份股方(fang)面，白酒、啤(pi)酒等酒类个股跌幅居前。截至(zhi)收盘，金徽酒、燕京啤酒双双跌(die)超5%，古井贡酒、今世(shi)缘跌超(chao)4%，泸州(zhou)老窖、舍得酒业、酒鬼酒等多(duo)股跌超3%。