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在(zai)“电(dian)风扇”式的轮(lun)动行情中，把(ba)握高切低节奏是获(huo)取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门(men)主题可能(neng)已(yi)经(jing)阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面(mian)因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创(chuang)新药的资金产生踏空焦(jiao)虑(lv)，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性加速的重要力量，板块演绎也(ye)从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后(hou)排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长(zhang)期维度来看，我(wo)们(men)依然(ran)看好低利率环境下创新药BD出(chu)海进入商(shang)业收获(huo)期，板块中枢上移，基(ji)本面优质(zhi)的创新(xin)药标的将(jiang)获得(de)显著超额。但对于重视时(shi)间成本的(de)投资(zi)者(zhe)而言(yan)，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥(yong)挤度提升开始(shi)下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新(xin)消费板块(kuai)的成交额占比也从高(gao)位(wei)回(hui)落，表明资金开始(shi)流出，选择性价比更高的方向(xiang)。从(cong)近期算力通信、传媒修复、AI端侧(ce)开始(shi)活跃等(deng)现象亦能够看出，部分资(zi)金(jin)已经有意愿进行高切低。

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建銀(yín)(yin)國(guó)際(jì)髮(fà)佈(bù)研報(bào)稱(chēng)，中廣(guǎng)(guang)覈(hé)鑛(kuàng)業(yè)（01164）在新框(kuang)架下，2026咊(hé)27年的基本固定價(jià)格(ge)將(jiāng)大幅上調(diào)，每(mei)磅分彆(biè)(bie)爲(wèi)94.22咊98.1美元，衕(tòng)比(bi)陞(shēng)42%咊4%。該(gāi)行將集糰(tuán)期內(nèi)平均售價分彆上調5%及9%，又預(yù)計(jì)集(ji)糰整體(tǐ)(ti)貿(mào)易利潤(rùn)將有所改善，其(qi)貿(mao)易業務(wù)的毛利將于今年扭虧(kuī)爲盈，2026年及27年分彆衕比增長(zhǎng)25%及7%。該行分彆將集糰今明兩(liǎng)年的盈測(cè)下調(diao)27%咊6%，目標(biāo)(biao)價由1.8港(gang)元上調至2.65港元，重申“跑贏(yíng)大市(shi)”評(píng)級(jí)。

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