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分化中的收敛：通(tong)胀回归A股较(jiao)港股业绩占(zhan)优，美联储降息预期影响港股表(biao)现。20年末至(zhi)21年初核心(xin)资产行情进入白热化，尤其(qi)港股表现更为强势(shi)，AH溢价(jia)指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心资产泡沫破(po)灭，港股在美联储加息(xi)预期(qi)升(sheng)温的背(bei)景下持续下(xia)跌(die)，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通胀推动的(de)资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨(zhang)，此外有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期资源品受通胀上(shang)行影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股(gu)业绩(ji)影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利(li)润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的优势放大(da)，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关(guan)注通(tong)胀回归的节奏和幅度，若价格水(shui)平快速回(hui)升，A股业(ye)绩(ji)优势放大(da)，有望相对(dui)港股走强，但短期(qi)概(gai)率(lv)不大。此外，关(guan)注(zhu)美联储降息预(yu)期，若降息(xi)时点持续延后(hou)，海外流动性趋紧对港(gang)股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分(fen)化收敛。

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