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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思(si)维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过(guo)两波较明显的高低切换(huan)，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具(ju)备后续催化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位置(zhi)，短期(qi)风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选(xuan)光模块(kuai)/PCB、国产算(suan)力链，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。