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受外围局势骤变影响💯👗🥥👜，全球资金风险偏好降低，A股科技题材悉数回调🍒🧡。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少🥿，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%😻🥑🍄💕，恒生电子🩳、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%💔🥑😈。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%。

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5月底以来🍄👜，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长👙💋🥒。近期以传媒、通信👞👗、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线。

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银行ETF（512800）基金经理助理张(zhang)放：其背后(hou)的逻辑有三：第一，保险资产荒(huang)加剧。保险(xian)资金运用余额持续增(zeng)长，非标等高息(xi)资产到期再配置压力继续。在此背景下，分红稳定、股息率高的银行股票，具有替(ti)代高息非标资产(chan)的属性。第二，大行流通市值够大，保障交易便利。国有大行在(zai)港股市场的流通市值远超(chao)股份(fen)和城农商行，大规模的流通(tong)盘(pan)和高交易量使得港股大行更能承(cheng)受保险资金的大额投资。第三，投资大行研究成本低、决策风险小、抗周期能力强。六大行均为系统重(zhong)要性(xing)银行(xing)（五大(da)行为全球系统(tong)重(zhong)要性银行，邮(you)储银(yin)行为(wei)国内系统重要(yao)性银行），是中国经济(ji)的(de)重要组成部分，出现微观信用(yong)风险的概率极低，抗风险能力比保险公(gong)司强，分红率和股息(xi)率有保障，而且研究跟踪成本和决(jue)策风险小。

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Meta、谷歌、微软以及OpenAI、马斯克的xAI，目前美国几大AI巨头几乎都是Scale AI的客户。美国**和军方也选择了Scale AI作为核心供应商。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断🍆👘🧡。这个判断有什么下行风险🧡🥑？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🥿🎒🍓，比如财政、货币、经济数据验证🍌。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化😻💔🩳。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下👢🍉，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后🍍🍑💖。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🍅🍏👅🍓。

2、这场惨败背后还有更多细节、复杂性和决策💟👛🤬，但核心故事很简单：他们无法建成经济高效的洛杉矶 - 旧金山快速列车，因为不断做出偏离核心目标的选择💋。当然，代表洛杉矶和旧金山以外地区的民选官员有其他优先级，这可以理解，但频繁屈从于非核心目标相关方的意愿，最终摧毁了项目。