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5月民航正班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)比上行(xing)0.1箇(gè)百分點(diǎn)。5月上海港口集裝箱吞吐量爲465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)比增幅(fu)擴(kuò)大至10.18%。

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战略上，去年10月(yue)以来震(zhen)荡市的特征有：估值位置偏低(di)、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望(wang)迎来全面(mian)牛市(shi)。但战术层(ceng)面，对比之前震荡市(shi)升级为全面牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因素，现在宏观高频数(shu)据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后(hou)来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反弹。与此同时，更(geng)重要的是(shi)2014年二季度，房地产政策明显转向积极(ji)，全国各地放开限购。2020年7月突破后(hou)形(xing)成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季(ji)度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上行。

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上半年渐近尾声🍌，公募“中考”成绩单也陆续揭榜🥬🍆💟。从分红榜来看，公开数据显示，截至6月29日🥾，年内公募基金分红总额达1274.59亿元🥬🧅🥻，较2024年上半年增长超三成👅🧡💕💞。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成🥬🩳🍊。但若从分红榜前十名来看🧡👙💗，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中💝🍑，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录🍑💖🥭👄。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化🍑🥥🥥、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

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结合细分领域中观指标来看🍄，受益于行业供需改善🍋🎒，面板价格小幅回暖🥬🤍🌽👿🧡，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🍑👚👞👄，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求👙，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🥔🍍，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长💞。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍋🧄🍌🧄，预计智能手机出货量边际回暖😈👛，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长👡🍍。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速😈🍅，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💋，叠加低基数效应🍏🍆🍏，二季度盈利或超预期🍌🥬👿。

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1、双方谈估值，何涛报出了一个低于(yu)刘元预期的数(shu)额，“很低，相当于他孵化(hua)一家公司、而不是亲自当一(yi)号位的价(jia)格”。刘元说，估值(zhi)可以高一些，涨个一倍，他们也会投。何涛拒绝了，说自己的(de)朋友、前同事也会投资(zi)，不想再抬高价格。数千万美元的融资中，何(he)涛自己(ji)投的钱占(zhan)了一半。矫(jiao)青春(chun)也投了，两个人(ren)合(he)伙创业前的(de)共识之(zhi)一是要 “all in”。

2、一、即日起恢復(fù)部分(fen)原産(chǎn)地爲(wèi)日本(ben)的水産(chan)品進(jìn)口(kou)，福島(dǎo)縣(xiàn)、羣(qún)馬(mǎ)(ma)縣、栃木(mu)縣、茨城縣、宮(gōng)城縣、新潟(xì)(xi)縣、長(zhǎng)壄(yě)縣、埼玉縣、東(dōng)京都、韆(qiān)葉(yè)縣等10箇(gè)都縣除外。