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2、这里(li)我们分享(xiang)一个判(pan)断中短期市场方向的视角：判断中短(duan)期市场(chang)，可适(shi)当降低宏观分析权重，提升(sheng)强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为(wei)A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方(fang)面(mian)，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾(dun)各(ge)不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需(xu)韧性；25年(nian)剩余时间可能外需(xu)回落，国内政策(ce)对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改(gai)善。后续宏(hong)观主要矛盾面临多次切换，目(mu)前不到能够发酵(jiao)稳定需求预(yu)期的阶段。这种情况下，宏观(guan)变化(hua)推动市场上下行的空间都有限。短期市场(chang)节奏可能与领涨板块的节奏一(yi)致。