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下跌中(zhong)的回落(luo)：美(mei)元(yuan)走强，外资流出，高外资持股占比的(de)港股(gu)较A股跌(die)幅(fu)更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有(you)两次典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后原(yuan)因类似，均为强美元之下，外资加速流(liu)出中国资产，而外资占比更高的港股(gu)相比A股受(shou)影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美(mei)元指数从低位101升(sheng)至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲(chong)击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指(zhi)数从129升至(zhi)151。（2）24年美国(guo)通胀持续高(gao)位(wei)，美联储不断(duan)推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年(nian)5-8月加速流出中国(guo)权益市场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升(sheng)至(zhi)151。当前来看，美元短(duan)期走强概率不大，若(ruo)三季(ji)度美丽大法案(an)提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万(wan)亿美元的美国债(zhai)务，这意味着(zhe)美(mei)国公共(gong)债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧的诉求(qiu)以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发(fa)的情况，市场对(dui)美国债(zhai)务风险的(de)担忧可能(neng)引发美元进一步走弱。

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