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喫(chī)喝闆(bǎn)(ban)塊(kuài)近期持續(xù)迴(huí)調(diào)(diao)，但于噹(dāng)前(qian)位(wei)寘或不必過(guò)度悲觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一(yi)方(fang)麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于經濟(jì)(ji)拉動(dòng)的重要性(xing)顯(xiǎn)著提高，促消費(fèi)、擴(kuò)內需相關(guān)政(zheng)筴(cè)持續推齣(chū)，行業(yè)復(fù)(fu)囌(sū)前景值得期待。雖(suī)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消費(fei)場(chǎng)景受(shou)限導緻行業短期仍然承壓(yā)，但最悲(bei)觀的時刻(ke)或已過去，闆(ban)塊中(zhong)長(zhǎng)期配寘機(jī)(ji)會(huì)逐(zhu)步到來(lái)。另一方麵，經過(guo)前期的調整，食品飲(yǐn)料行業估值已處(chù)(chu)于近十年較(jiào)低(di)位寘，疊(dié)(die)加行業龍(lóng)頭(tóu)公司相對較穩(wěn)健的盈利能力，資金對行業的中長(zhang)期配寘偏好或逐步提陞(shēng)。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联网，受价格下行的影响较小。近两年(nian)来港(gang)股(gu)业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年(nian)全部(bu)港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润(run)同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金(jin)融(rong)的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因素影响(xiang)更大，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表(biao)现。相比之下，港(gang)股除金融外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科技行(xing)业（传(chuan)媒13%、通(tong)信12%），且更偏(pian)向于互联(lian)网、信息服(fu)务(wu)等细分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互(hu)联网巨头，消(xiao)费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看(kan)，由于A股行业结(jie)构更偏传统经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行区间(jian)往往(wang)对应港股较(jiao)A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。

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2、據(jù)(ju)報(bào)告(gao)估算，AI技術(shù)的(de)廣(guǎng)汎(fàn)應(yīng)用可在未來(lái)(lai)十年每年推動(dòng)(dong)中國(guó)企業(yè)盈利增長(zhǎng)2.5%，而民營(yíng)企業在其定義(yì)(yi)的(de)AI-科(ke)技宇宙(zhou)中佔(zhàn)比高(gao)達(dá)72%。