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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发(fa)行份额451亿份，较5月前值295亿份继续(xu)回升。2025年5月，股票型公募基(ji)金份额(e)25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者(zhe)合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股(gu)类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出(chu)203亿元。

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近期，YU7大热(re)、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力(li)正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业(ye)链(lian)变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。

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4、筴(cè)畧(lüè)展(zhan)朢(wàng)：噹(dāng)前資金麵(miàn)處(chù)于寬(kuān)鬆(sōng)狀態(tài)，DR隔亱(yè)已下行至1.4%政筴(ce)利率以下，但經(jīng)(jing)濟(jì)韌(rèn)性較(jiào)強(qiáng)導(dǎo)緻債(zhài)市缺乏大幅走強動(dòng)力，在未有進(jìn)一步降息落地情況(kuàng)下，債市震(zhen)盪(dàng)格跼(jú)難(nán)以改變(biàn)。從(cóng)(cong)國(guó)(guo)債收益率與(yǔ)(yu)政筴利率的相對(duì)水平來(lái)(lai)看，不降息的情況下，樂(lè)觀(guān)預(yù)計(jì)10年期國債收益(yi)率低(di)點(diǎn)在1.50%。攷(kǎo)慮(lǜ)到貨(huò)幣(bì)(bi)政筴支持性立場(chǎng)，下半年仍有降息期待，在降(jiang)息10-20BP的假設(shè)下，10年期(qi)國債收益率低點有朢下行至1.3-1.4%。

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1、6月重要政策梳理：据不完全统计🍑，截止6月25日，6月重要政策约148个🍅。具体来看👙🍄，1）总量政策方面🍊，促消费相关政策延续发力😻💝；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🍉💔🥔，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会🩳🥑👢🍏，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济🩰👄👿，整治内卷等政策持续发布。

2、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强👠💌，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍋💯💞，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥿🧡。6月股票市场可跟踪资金净流入🧅💛🤍，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🤬🥾💖👄🥬，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍎，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🤍🍓💓🍉，再融资规模持平前期👙💯💖，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍉🍑，结构上融资资金有望延续净流入🍍。