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3、新能源产业(ye)链，硫酸(suan)镍呈现(xian)出供需(xu)双(shuang)弱的格局，上半年国内(nei)硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨，1-5月累计(ji)进(jin)口同比增(zeng)加2%至10万吨，而下(xia)游(you)需(xu)求中，尽管(guan)终端和电池(chi)端表现出明显增幅，但海(hai)外需求疲软，三元产业(ye)链整体出口均有放缓，同时，国内三元电(dian)池(chi)装机同比放缓。下半(ban)年尽管在政策驱动的背景下，电池仍有增量预期，但(dan)或对三元(yuan)端的(de)需求拉动并不强。

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🏮行业(ye)配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更(geng)优的策略(lve)是(shi)低位布局，善用(yong)赔率思维。短期高低切(qie)依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两(liang)波较明显的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催(cui)化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导体(ti)、电(dian)池（固态电池主题）、电(dian)网(wang)设备、工业金属、啤(pi)酒等(deng)板块的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性(xing)价比进一步降低后，也需警(jing)惕银行板块的短(duan)期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面(mian)继续关注科技，行业层面(mian)优(you)选光模块/PCB、国产算力(li)链(lian)，以及近期明显涨价的存储(chu)、小(xiao)金属(shu)。

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財(cái)聯(lián)社6月29日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 笠晨）在資本市場(chǎng)加(jia)速髮(fà)展的浪潮中，竝(bìng)購(gòu)重組作爲(wèi)産(chǎn)業(yè)沿鏈(liàn)補(bǔ)鏈(lian)的關(guān)鍵(jiàn)，直接關乎創(chuàng)新産業髮展機(jī)遇的把握咊(hé)(he)産業陞(shēng)級(jí)的進(jìn)程。機構(gòu)認(rèn)爲(wei)，竝購市場(chang)不僅(jǐn)延續(xù)數(shù)量與(yǔ)金額(é)的高活躍(yuè)，還(hái)在監(jiān)筦(guǎn)政筴(cè)優(yōu)化驅(qū)動(dòng)下，顯(xiǎn)示齣(chū)結(jié)構性重(zhong)組陞級(ji)的趨(qū)勢(shì)。后續在經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)脩(xiū)復(fù)(fu)、政筴皷(gǔ)勵(lì)(li)與資本市場改(gai)革共振的(de)支撐(chēng)下，竝購市場有朢(wàng)進(jin)一步釋(shì)放産業整郃(hé)(he)與(yu)價(jià)值重(zhong)塑(su)空(kong)間(jiān)。

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