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离开前，何涛给何小鹏发长信，祝愿小鹏汽车更好🩳👞。对第一份创业的不舍是真的，他说自己 “整个人都由小鹏汽车塑造”。当然，他还有不少股票在小鹏🥒。股价最好一直涨。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🍒😻😠🥿，一是💞，加征关税阴影下🍉💞👘💕🥝，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国👛🩲，美国一年铜消耗大概160万吨左右👢，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是💋🍍🍆🤍💔，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现💘，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调💋👚🥑👿，而铜“博士”与全球经济息息相关👡🥾🥾，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战🥕💌🥔，中东局势正日益混乱😻👿👞🧅，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🥾💗😻👢。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律💖💔🍇🤬，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累🩲🩳👿，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱🧄🍄🍋👞🍍，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🥻👘😻。

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2、2💋👞👄、当地时间6月28日🍍🤬，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议🤍💋🥦🥑，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案👡💌。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加🍇。