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4🧅、库存：上半年尿素企业库存维持同比最高或次高位波动，2-3月企业去库明显👘🧡👿，4-6月反季节性累库，库存季节性规律有所减弱。下半年在产能进一步提升、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏高🩰💝，且不排除进一步累库风险🍑🥦。但若出口或需求出现超预期表现🥔，则企业库存有望向港口或中下游转移。

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那么此时🥥，市场选择的共性特征😻👿💗，就是在那个时代盈利增速相对较高💓，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II👄，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🥿👿👿，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说🍄🩰，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🍆🩳🍒，我们也说👛，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🌽💋👡。

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6月29日晚，德固特(te)（300950）公告称，公司拟通过发行股(gu)份及支(zhi)付现金方式购(gou)买浩鲸云计算(suan)科技股份(fen)有限公司（以(yi)下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套(tao)资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资(zi)产(chan)重组(zu)，不会导致(zhi)公司实际(ji)控制人变更。

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中原证券指出，随(sui)着行业(ye)景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增(zeng)速(su)有所回落，2025年(nian)以来投资力度进一步下行(xing)，未来(lai)行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面(mian)，随(sui)着汽(qi)车、家电、纺织服装等领(ling)域内外需求(qiu)带动，化工(gong)领(ling)域需求(qiu)有望出现复(fu)苏。未来随着我国宏(hong)观经济持续(xu)向好(hao)，化工(gong)行业下游需求有望继续复苏。在供给和需(xu)求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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1、当地时间6月27日💋🥒🥦👛，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示🍋🍊👢💋，美国获悉🤍🥕🥦🥻，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税🍒👛。特朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻击”，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判，立即生效。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税🥔💕。

2、2、北半球估产问题将成为四季度白糖定价的核心指引因素(su)。受益于(yu)种植面积增加、降水良好，北半球几个 主产国目前均维持增(zeng)产预期，泰国25/26榨季(ji)估产(chan)在(zai)1005-1118万吨之间，增产110万(wan)吨。印度数据(ju)偏差较大， 目前机构估产范围在3160-3500万吨之间，增产(chan)520-860万吨。当(dang)然(ran)印度未来仍(reng)然充满变数，增产能否实现(xian)在 两可之间，另外乙醇(chun)转化(hua)问题仍会影响印度糖(tang)的出口预期，预计印(yin)度糖的增量主要体现为库存(cun)累积，对海外市 场出口量仍(reng)处于100-150万吨(dun)低量级(ji)水平。